创始人介绍

  • 陆晓晖 Evan

    创始人&CEO
    中欧国际工商学院首届金融MBA

    超过18年金融与财富管理从业经验,为数百个高净值家庭提供财富规划服务,并为多位百亿级超高净值客户提供配置服务。曾服务于花旗银行等金融机构,创立了国内高端社区独立财富管理连锁模式。在高净值家庭财富管理和社区综合化平台的战略、运营和管理方面有着丰富的经验和独到的见解。

  • 方园 Kana

    联合创始人&贵宾营销中心总经理

    中欧国际工商学院AMP总经理班学员,超过18年金融与财富管理从业经验。2004年任职渣打银行,负责个人银行后台运营和风控管理。2008年联合创立融义财富。

融义团队

  • 王健 

    营销中心总经理


    毕业于上海大学工商管理系,13年金融从业经验,曾供职于全球500强外资保险机构,持有基金从业资格证、保险从业资格证等金融相关证书,擅长高净值家庭金融整体规划,为多个超高净值家庭提供整体服务。

  • 刘炜 

    首席培训官


    南开大学,国际贸易与经济硕士。拥有AFP(中国理财规划师)资格和CFP(国际金融理财规划师)资格,27年金融行业从业经验,资深培训讲师,曾担任多家大型企业和上市公司理财顾问。

  • 顾会灵 

    资深财富管理顾问


    毕业于上海大学工商管理系,15年金融从业经验,持有基金和保险从业证书,擅长高净值家庭整体规划,有着丰富的财富管理服务经验。

  • 朱哲 

    区域合伙人


    哈尔滨工业大学计算机专业,CHFP、RFP,16年金融行业从业经验,曾任职于500强公司金融渠道运营负责人,拥有丰富的高端客户服务经验,擅长大客户资产风险识别分析、架构规划与运营管理。

  • 陈亚 

    资深财富管理顾问


    毕业于盐城工学院市场营销专业,15年金融从业经验,持有基金和保险从业资格证书,擅长为企业主、全职太太提供家庭整体规划,整合资源提供整体的管家式服务。

  • 王文婷 

    品牌战略助理总监


    上海大学·文化创意产业·硕士。16年品牌策划及市场营销运作经验,曾在教育培训、房地产、互联网及金融服务业等领域成功运作多个项目及品牌。在融义财富品牌中心期间,构建运作“融义杯”合唱赛事活动,已连续6年成为上海市民文化节优秀活动。

  • 陆晓晖 

    创始人&CEO


    中欧国际工商学院首届FMBA。超过18年金融与财富管理经验,为数百个高净值家庭提供财富规划服务,为多位百亿级超高净值客户提供配置服务。曾服务于花旗银行等金融机构,首创国内高端社区独立财富管理连锁模式。在高净值家庭财富管理和社区综合化平台战略、运营管理方面有丰富的经验和独到的见解。

  • 方园 

    联合创始人&贵宾营销中心总经理


    中欧国际工商学院AMP总经理班学员,超过18年金融与财富管理从业经验。2004年任职渣打银行,负责个人银行后台运营和风控管理。2008年联合创立融义财富。

  • 刘静 

    资深财富管理顾问


    毕业于上海复旦大学公共管理专业,13年金融从业经验,持有基金从业资格证。2010年加入融义,擅长高净值家庭财富管理整体规划,为多个超高净值家庭提供整体服务。

  • 贺卓 

    资深财富管理顾问


    中央财经大学金融研究生,11年金融从业经验,曾就职于安邦保险、工商银行等金融机构,拥有AFP(金融理财师)证书。

  • 黄榕蓉 

    合伙人


    日本留学归国,计算机专业。毕业后任职于大阪某日资税理士事务所3年,熟悉审计业务。归国后任职于全球最大的ERP公司7年,兼具软件及金融背景。持有保险从业人员资格证书。2017年完成中欧国际工商学院首期家族办公室首席架构师课程,中欧国际工商学院AMP总经理班学员。

  • 徐智翔 

    战略增长组创新项目负责人


    毕业于江苏师范大学法学系,持有基金从业资格证。曾任职于某知名航空公司拥有2年市场经验。入融义任职9年,目前为战略增长组创新项目负责人,主要负责创新项目的渠道开发与拓展等。

  • 陆懿晨 

    股权开发部总监


    毕业于上海交通大学,中欧国际工商学院FMBA硕士,曾供职于德勤永华会计师事务所有限公司,后分别担任华泰联合证券有限责任公司投行部副总裁、西部证券股份有限公司高级副总裁。拥有4年审计咨询行业经验,4年投行经验,6年财富管理权益管理经验。